Clientes potenciales
Reúne la consulta, el origen, el estado y el siguiente paso para saber quién la atiende.
Explorar las accionesUN NEGOCIO. TODO CONECTADO.
Todo tu negocio.
Trabajando en conjunto.
Desde la primera consulta hasta la próxima visita. Conecta clientes, equipo y trabajo con los módulos que eliges y las herramientas que quieres conservar.
DENTRO DE mCRM
Una consulta. El siguiente paso, claro.
Sigue la consulta de inspección de Jordan dentro del sistema real.
Empieza con todos los detalles.
El cliente, el servicio, el origen y la siguiente acción están en el mismo registro.
Qué cambia para tu equipoSin buscar entre mensajes para encontrar la dirección.
01 / 03Conoce a quien tienes delante.
Abre la ficha vinculada para consultar datos de contacto, propiedades y el historial disponible del cliente.
Qué cambia para tu equipoLa próxima conversación mantiene el mismo contexto.
02 / 03Convierte la conversación en un plan.
Elige cliente y propiedad; prepara fecha, franja de llegada, servicio y empresa para revisarlos.
Qué cambia para tu equipoLa visita tiene dirección, propósito y una persona por asignar.
03 / 03La grabación termina con un borrador de visita sin guardar.
Grabado en mCRM · datos ficticios de ejemploLas pantallas del producto se muestran en inglés.
mCRM / Explora el resto de tu negocio
Explora el resto de tu negocio
Cada proceso merece su propia demostración. Elige qué quieres conocer después.
Todo el sistema. Según tu trabajo.
Explora las 57 áreas del catálogo según el problema que necesitas resolver. La disponibilidad depende del plan, los módulos activados, el dispositivo y los servicios conectados.
Sin resultados. Prueba otra búsqueda o categoría.
De la consulta al trabajo
Una consulta no debería perderse entre una llamada y una hoja de cálculo.
Clientes
Consulta las propiedades y el historial del cliente antes de la próxima conversación.
Explorar las accionesProceso de ventas
Encuentra consultas pendientes y el próximo seguimiento sin depender de la memoria.
Explorar las accionesPresupuestos
Prepara presupuestos desglosados, consulta versiones y conserva la aceptación del cliente.
Explorar las accionesCatálogo de precios
Reutiliza servicios, piezas y precios sin reconstruir cada presupuesto.
Explorar las accionesFuentes de contactos
Incorpora consultas de proveedores configurados a la cola de oportunidades.
Explorar las accionesUna jornada organizada
Sabe quién va a dónde, con la información necesaria para trabajar.
Asignación de personal
Visualiza el día de los técnicos y convierte una cita en una visita asignada.
Explorar las accionesProgramación inteligente
Compara horarios con las citas y los datos disponibles del equipo; revisa lo que falta antes de confirmar.
Explorar las accionesÓrdenes de trabajo
Asocia a cada trabajo su alcance, equipo, avance y documentación.
Explorar las accionesSecuencias de trabajo
Relaciona visitas con sus presupuestos, trabajos, facturas y pagos.
Explorar las accionesUbicación del equipo
Consulta ubicaciones reportadas cuando el dispositivo permite y activa su registro.
Explorar las accionesPlanificación de rutas
Compara tiempos de viaje entre paradas con direcciones geocodificadas y un proveedor de rutas configurado.
Explorar las accionesTrabajo documentado
Conserva hallazgos, materiales y horas junto al trabajo correspondiente.
Calidad e inspecciones
Reúne hallazgos, fotografías e incidencias de calidad en el trabajo correspondiente.
Explorar las accionesControl horario
Registra turnos y descansos y revisa correcciones contra el historial original.
Explorar las accionesTap to Pay
Acepta pagos sin contacto en un iPhone compatible tras configurar la cuenta y el dispositivo.
Explorar las accionesFinanzas claras
Un trabajo terminado y un pago cobrado son dos cosas diferentes.
Pagos con tarjeta
Cobra con tarjeta o enlace mediante tu cuenta Stripe conectada y concilia los pagos registrados.
Explorar las accionesNómina
Revisa las horas registradas y los cálculos de salario bruto por persona y período.
Explorar las accionesInformes de ingresos
Distingue los cobros recibidos de las facturas pendientes al revisar el negocio.
Explorar las accionesCálculo de impuestos
Revisa los cálculos y registros de impuestos sobre ventas según las jurisdicciones configuradas.
Explorar las accionesConversaciones con contexto
La siguiente persona que responda debe saber qué se habló.
Telefonía
Llama y responde desde la línea de empresa configurada con el contexto del cliente a mano.
Explorar las accionesMensajes SMS
Envía mensajes desde el número del negocio y conserva el historial.
Explorar las accionesBuzón de voz
Revisa llamadas perdidas y transcripciones disponibles antes de devolver la llamada.
Explorar las accionesChat de equipo
Mantén las conversaciones internas cerca del trabajo en lugar de dispersarlas en chats personales.
Explorar las accionesLee y responde mediante la conexión de WhatsApp empresarial configurada.
Explorar las accionesCrece con control
Distintas funciones, marcas y sucursales no deberían crear confusión.
Equipo
Organiza al personal de oficina, técnicos y responsables según su función.
Explorar las accionesConfiguración
Configura horarios, datos de empresa, idioma y preferencias de pantalla.
Explorar las accionesFormación
Reúne materiales, políticas y evaluaciones para las nuevas incorporaciones.
Explorar las accionesMarcas
Distingue la identidad, los números y los datos de atención de cada marca.
Explorar las accionesEmpresas
Gestiona empresas separadas con un acceso y registros y permisos por empresa.
Explorar las accionesRegiones y estados
Organiza operaciones por zonas de servicio, ciudades y estados.
Explorar las accionesPermisos
Limita lo que cada función puede ver y cambiar para ofrecerle las herramientas pertinentes.
Explorar las accionesAprobaciones
Revisa las acciones que requieren autorización antes de permitirlas.
Explorar las accionesRegistro de auditoría
Consulta quién modificó un registro y cuándo para aclarar una decisión.
Explorar las accionesDel marketing al trabajo
Conoce el origen de las consultas y organiza la presencia del negocio.
Reseñas
Prepara una solicitud de reseña y conserva la respuesta con el contexto del cliente.
Explorar las accionesAnuncios
Revisa el gasto de campañas conectadas junto con la atribución de consultas y citas.
Explorar las accionesSeguimiento de llamadas
Usa números de campaña configurados para identificar el origen de una llamada.
Explorar las accionesDominios
Gestiona búsqueda, registro y renovación de dominios con el proveedor necesario.
Explorar las accionesCorreo empresarial
Gestiona buzones de empresa en tu dominio con el proveedor configurado.
Explorar las accionesSitio web
Gestiona la web del negocio y conecta sus formularios con la atención al cliente.
Explorar las accionesConexión con WordPress
Conecta una web WordPress existente para publicar con autorización.
Explorar las accionesPresencia en buscadores
Revisa visibilidad en buscadores e indexación de las webs conectadas.
Explorar las accionesConecta herramientas y datos
Mueve datos con un propósito, permisos claros y un resultado verificable.
Registros
Reúne registros de clientes, trabajos y finanzas en el espacio de trabajo.
Explorar las accionesImportación
Importa hojas existentes con mapeo de campos y comprobación de duplicados.
Explorar las accionesCalidad de datos
Detecta registros duplicados o contradictorios antes de que confundan al equipo.
Explorar las accionesConexiones
Gestiona conexiones de cuentas y permisos de servicios externos compatibles.
Explorar las accionesRecepción de consultas · alcance adicional por confirmar
Webhooks
Recibe consultas mediante una conexión entrante configurada. La disponibilidad de webhooks generales de salida requiere confirmación.
Explorar las accionesRecepción de consultas · alcance adicional por confirmar
Zapier y automatizaciones
Conecta el envío de consultas de Zapier al punto de recepción compatible. Los flujos más amplios requieren verificar su disponibilidad.
Explorar las accionesAcceso a IA
Da acceso limitado a una herramienta de IA autorizada y exige aprobación en las acciones designadas.
Explorar las accionesClaves de API
Conecta tu software con claves limitadas a los permisos necesarios.
Explorar las accionesLas conexiones y automatizaciones requieren configuración. Las funciones de dispositivo necesitan hardware y permisos compatibles; algunos servicios requieren aprobación del proveedor. Ver planes y requisitos
Más situaciones y decisiones del negocio
Menos perseguir pendientes. Más avanzar.
Explora seis situaciones cotidianas. Sigue los registros, descubre qué hace el sistema y dónde decide tu equipo.
El problema
Las consultas llegan por varios canales y nadie sabe quién respondió.
Lo que se simplifica
El origen, el historial y el siguiente seguimiento quedan en una sola cola.
Acción del sistema
Recibir la consulta
Una conexión web o de proveedor configurada crea la consulta con origen y contacto.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Origen
- Formulario web
- Estado
- Nuevo · pendiente de contacto
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
Decisión del equipo
Registrar la conversación
La oficina revisa el historial, asigna un responsable y registra el resultado de la llamada.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Responsable
- Morgan · oficina
- Resultado
- Sin respuesta · requiere seguimiento
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
Acción del sistema
Mostrar la siguiente acción
Las reglas configuradas calculan el próximo seguimiento. Horarios y preferencias afectan la entrega; un recordatorio no llama al cliente.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Cola
- Seguimiento pendiente
- Siguiente acción
- Revisar y llamar a Jordan
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
¿Qué pasa después de la llamada?
Elige una opción para ver el resultado en el registro de arriba.
La consulta sigue activa. El seguimiento respeta la frecuencia configurada.
La oficina puede pasar a la visita asignada y su preparación.
Detén el contacto por esta solicitud. El silencio por sí solo no cerraría la oportunidad.
El problema
Un hueco en el calendario no siempre significa que el técnico puede aceptar el trabajo.
Lo que se simplifica
La oficina compara una opción viable y confirma la asignación con contexto.
Decisión del equipo
Definir la solicitud
Indica servicio, dirección y horario deseado antes de prometer una visita.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Solicitado
- Martes · 10:30
- Servicio
- Inspección de chimenea
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
Decisión asistida
Comparar horarios
El sistema evalúa las citas y los datos disponibles del equipo. Los datos de viaje o habilidades que faltan requieren revisión.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Opción
- Alex · 10:30–11:30
- Viaje
- Requiere datos de dirección
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
Decisión del equipo
Confirmar la asignación
La oficina confirma la cita y el técnico. La visita conserva el cliente y las notas de acceso.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Visita
- Asignado a Alex
- Contexto
- Entrada lateral · llamar antes
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
Compara dos asignaciones de ejemplo
Elige una opción para ver el resultado en el registro de arriba.
Hueco: 10:30–11:30. Revisa viaje y servicio antes de confirmar.
Conflicto: Sam tiene una visita de 10:00–11:00. Elige otra hora o técnico.
El problema
Fotos, precios y decisiones del cliente terminan en mensajes separados.
Lo que se simplifica
La evidencia y el presupuesto quedan vinculados al mismo cliente y trabajo.
Decisión del equipo
Registrar hallazgos
El técnico registra hallazgos y adjunta las fotografías pertinentes.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Inspección
- Daño del sombrerete registrado
- Evidencia
- 3 hallazgos · 2 fotos
ClientePresupuestoHistorial del cliente
Decisión asistida
Preparar el presupuesto
Elige partidas y cantidades del catálogo. El presupuesto calcula los importes para revisión.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Partidas
- Sombrerete $180 + trabajo $120
- Subtotal del borrador
- $300.00
ClientePresupuestoHistorial del cliente
Decisión del equipo
Solicitar aprobación
Revisa impuestos y alcance, y comparte la propuesta por un canal configurado. La respuesta del cliente determina el siguiente paso.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Presupuesto
- Versión 1 · espera aceptación
- Decisión
- El cliente revisa el alcance
ClientePresupuestoHistorial del cliente
Cambia la cantidad del ejemplo
Elige una opción para ver el resultado en el registro de arriba.
1 × $180 + $120 de trabajo = $300 antes de impuestos.
2 × $180 + $120 de trabajo = $480 antes de impuestos. Revisa la mano de obra.
3 × $180 + $120 de trabajo = $660 antes de impuestos. Revisa la mano de obra.
El problema
Un trabajo completado puede dejar dinero sin cobrar.
Lo que se simplifica
Facturas, pagos verificados y saldo pendiente cuentan la misma historia.
Decisión del equipo
Revisar la factura
Revisa alcance, cargos y cliente antes de emitir la factura.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Factura
- INV-1042 · $300.00
- Saldo
- $300.00 pendiente
ClienteFacturaPago
Decisión del equipo
Ofrecer un método de pago
Usa un enlace habilitado o cobro presencial compatible. El cliente autoriza el cargo.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Método
- Cuenta Stripe conectada
- Estado
- Espera confirmación del pago
ClienteFacturaPago
Acción del sistema
Registrar el pago confirmado
Un evento verificado registra el pago. El importe registrado determina el saldo; un pago parcial deja la factura abierta.
Jordan LeeEspacio de trabajo ilustrativo
- Registrado
- $200.00 pagados
- Restante
- $100.00 pendiente
ClienteFacturaPago
Aplica un pago de ejemplo a una factura de $300
Elige una opción para ver el resultado en el registro de arriba.
Sin pagar · quedan $300 pendientes.
Pago parcial · quedan $100 pendientes.
Pagada en su totalidad · saldo $0.
El problema
Horas, descansos y avances llegan en mensajes dispersos al terminar el día.
Lo que se simplifica
El responsable revisa trabajo registrado e incidencias antes de aprobar ajustes o pagos.
Decisión del equipo
Registrar el turno
El equipo registra entradas, salidas y descansos durante la jornada.
Alex MorganEspacio de trabajo ilustrativo
- Turno
- 08:00–16:30
- Descanso
- 30 minutos registrados
TurnoTiempo registradoRequiere revisión
Decisión asistida
Revisar horas e incidencias
Los intervalos registrados sustentan el cálculo. Los datos ausentes o contradictorios requieren revisión.
Alex MorganEspacio de trabajo ilustrativo
- Tiempo trabajado
- 8 horas tras el descanso
- Cola de revisión
- 1 solicitud de corrección
TurnoTiempo registradoRequiere revisión
Decisión del equipo
Aprobar con historial
Un responsable autorizado revisa ajustes y datos de nómina. El historial conserva quién cambió qué.
Alex MorganEspacio de trabajo ilustrativo
- Aprobación
- Requiere revisión del responsable
- Registro
- Registro original + historial de ajustes
TurnoTiempo registradoRequiere revisión
Revisa descansos en un turno de 08:00–16:30
Elige una opción para ver el resultado en el registro de arriba.
8 horas trabajadas tras 30 minutos de descanso.
7 horas y 45 minutos trabajados. El descanso original permanece en el historial.
7 horas y 30 minutos trabajados. Los ajustes requieren revisión autorizada.
El problema
Los formularios y mensajes de proveedores exigen volver a teclear, con riesgo de perder el origen o crear duplicados.
Lo que se simplifica
Una conexión de recepción autorizada lleva la consulta al contexto empresarial correcto.
Decisión del equipo
Configurar la recepción
Un propietario o responsable configura un enlace de recepción, empresa, marca y mapeo de campos.
Website → mCRMEspacio de trabajo ilustrativo
- Origen
- Web o proveedor de consultas
- Destino
- La empresa y marca seleccionadas
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
Acción del sistema
Recibir y comprobar la consulta
La recepción valida la conexión, mapea campos y aplica el tratamiento configurado de duplicados. El modo de captura conserva la llegada sin crear otra oportunidad.
Website → mCRMEspacio de trabajo ilustrativo
- Campos
- Contacto · servicio · origen
- Resultado
- Creada, vinculada o pendiente de revisión
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
Decisión del equipo
Revisar el resultado
La oficina revisa el resultado guardado y los datos que faltan antes de contactar. Una respuesta HTTP correcta no implica que se haya creado una nueva oportunidad.
Website → mCRMEspacio de trabajo ilustrativo
- Registro
- Historial de recepción + referencia
- Siguiente acción
- Revisar y asignar seguimiento
ClienteResumen de la visitaHistorial del cliente
Lee el resultado, no solo la respuesta
Elige una opción para ver el resultado en el registro de arriba.
Se devuelve una referencia. La oficina puede abrirla y asignar el siguiente paso.
La llegada queda guardada, pero no se crea otra oportunidad. Revisa la vía de origen existente.
Una conexión inválida no puede crear una oportunidad. Corrige la configuración y verifica la entrega.
Ilustraciones interactivas con datos ficticios. Estos controles no contactan clientes ni modifican tu espacio de trabajo.
Descubre cómo conectar
tu día de trabajo.
Explora el espacio de ejemplo y hablemos de lo que necesita tu equipo.
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