Un espacio modular
Tu forma de trabajar tiene un lugar aquí.
Elige las partes de mCRM que ayudan, conserva herramientas compatibles y decide quién ve qué. Empieza con una conexión útil y crece desde ahí.
Elige lo que necesitas
Elige un área para empezar.
Activa o desactiva áreas del ejemplo. La configuración cambia con tu elección.
Las conexiones compatibles incorporan servicios existentes. No necesitas sustituir cada herramienta.
Los permisos de cuenta, función y aprobación definen qué puede hacer una persona o herramienta.
Importa, revisa y exporta registros. Las consultas entrantes compatibles y API con permisos conectan la siguiente parte.
Las opciones son ilustrativas y no cambian una suscripción. Las conexiones requieren proveedor compatible y autorización. No se ha establecido una automatización general saliente de Webhooks/Zapier.
Explora las acciones de esta área
Un contexto compartido. Tus herramientas, módulos y funciones.
Registros
Reúne registros de clientes, trabajos y finanzas en el espacio de trabajo.
- 01Abre el cliente
- 02sigue el trabajo relacionado
- 03consulta sus registros financieros.
Exportación
Exporta registros para informes, portabilidad o análisis.
- 01Elige registros accesibles
- 02define el alcance
- 03utiliza el archivo para informes o portabilidad.
Catálogo de datos
Consulta los campos de tus registros y sus reglas de acceso.
- 01Inspecciona el tipo de registro
- 02revisa campos
- 03comprueba permisos antes de conectar datos.
Conexiones
Gestiona conexiones de cuentas y permisos de servicios externos compatibles.
- 01Elige un servicio compatible
- 02autoriza cuenta y alcance correctos
- 03revisa la conexión y revoca acceso cuando proceda.
Webhooks
Recibe consultas mediante una conexión entrante configurada. La disponibilidad de webhooks generales de salida requiere confirmación.
- 01Configura la entrada compatible
- 02entrega una consulta de prueba
- 03verifica registro y origen. Los eventos generales de salida requieren confirmación.
Zapier y automatizaciones
Conecta el envío de consultas de Zapier al punto de recepción compatible. Los flujos más amplios requieren verificar su disponibilidad.
- 01Elige el disparador en Zapier
- 02mapea campos a la entrada compatible
- 03verifica entrega. Otros flujos requieren revisar compatibilidad.
Acceso a IA
Da acceso limitado a una herramienta de IA autorizada y exige aprobación en las acciones designadas.
- 01Autoriza IA con alcance limitado
- 02revisa la acción propuesta
- 03exige aprobación cuando corresponda.
Claves de API
Conecta tu software con claves limitadas a los permisos necesarios.
- 01Crea una clave limitada
- 02conecta tu software a los puntos permitidos
- 03revisa acceso y revoca la clave cuando ya no haga falta.
Descubre cómo conectar
tu día de trabajo.
Explora el espacio de ejemplo y hablemos de lo que necesita tu equipo.
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