Una empresa.
Días de trabajo distintos.
La oficina, los técnicos y los propietarios necesitan cosas distintas del mismo sistema.
Consulta nueva · inspección
↓Seguimiento de oficinaAlex · Equipo de campo
Contexto del cliente incluidoMantén el día organizado.
Da seguimiento a las consultas, coordina citas y encuentra el historial del cliente sin reconstruirlo entre conversaciones separadas.
- Seguimiento de consultas
- Agenda y asignaciones
- Conversaciones con clientes
Dirección, notas, inspección y la siguiente acción permitida.
Llega con los detalles.
Consulta el trabajo asignado y los datos del cliente. Añade notas y fotos mientras la visita está reciente.
- Visitas asignadas
- Detalles y notas del trabajo
- Fotos y registros
Mantén una visión del conjunto.
Gestiona el equipo, revisa el embudo y los registros financieros, y elige los módulos adecuados para tu empresa.
- Accesos y configuración
- Embudo e informes
- Empresas y módulos
Vistas ilustrativas con registros ficticios. El acceso depende de funciones, permisos y módulos activados.
Tu forma de trabajar tiene un lugar aquí.
Elige las partes de mCRM que ayudan, conserva herramientas compatibles y decide quién ve qué. Empieza con una conexión útil y crece desde ahí.
Elige lo que necesitas
Elige un área para empezar.
Activa o desactiva áreas del ejemplo. La configuración cambia con tu elección.
Las conexiones compatibles incorporan servicios existentes. No necesitas sustituir cada herramienta.
Los permisos de cuenta, función y aprobación definen qué puede hacer una persona o herramienta.
Importa, revisa y exporta registros. Las consultas entrantes compatibles y API con permisos conectan la siguiente parte.
Las opciones son ilustrativas y no cambian una suscripción. Las conexiones requieren proveedor compatible y autorización. No se ha establecido una automatización general saliente de Webhooks/Zapier.
Empieza por cómo trabaja tu negocio.
No hace falta activar todo a la vez. Empieza con un recorrido completo y conecta después la siguiente parte de tu negocio.
Prepara tu información
Empieza con una hoja pequeña de clientes o contactos. Asigna los campos, revisa duplicados y comprueba los registros importados antes de continuar.
Dale al equipo un punto de partida claro
Elige los módulos y funciones que necesita cada persona. Recorre una consulta, una cita y un trabajo de ejemplo con oficina y campo.
Conecta, comprueba y amplía
Configura las cuentas compatibles que utilizas. Comprueba los permisos y un resultado de ejemplo antes de depender de la conexión cada día.
Descubre cómo conectar
tu día de trabajo.
Explora el espacio de ejemplo y hablemos de lo que necesita tu equipo.
Explorar la demoHablemos