Clientes y oportunidades
Cada oportunidad. Un camino por delante.
Llega un formulario. Sigue una llamada. Se agenda una visita. El cliente, el origen y la siguiente persona siguen en la misma historia.
Nueva1
Responsable: Oficina
Llamar y entenderContactada0
Reservada0
La consulta web se convierte en una oportunidad con su origen.
La oficina ve qué necesita el cliente y quién debe responder.
Mueve la tarjeta de Nueva a Contactada y conserva el siguiente paso.
La visita sigue vinculada al mismo cliente. Explora la agenda para organizar el día.
La recepción necesita una fuente configurada. Revisa registros y duplicados al importar.
Explora las acciones de esta área
Un historial, desde la primera consulta hasta la próxima visita.
Clientes potenciales
Reúne la consulta, el origen, el estado y el siguiente paso para saber quién la atiende.
- 01Llega una consulta web con su origen
- 02asigna responsable
- 03registra la próxima llamada y el estado.
Clientes
Consulta las propiedades y el historial del cliente antes de la próxima conversación.
- 01Abre un cliente recurrente
- 02elige el inmueble correcto
- 03revisa visitas anteriores antes de reservar.
Proceso de ventas
Encuentra consultas pendientes y el próximo seguimiento sin depender de la memoria.
- 01Filtra consultas sin respuesta
- 02contacta al cliente
- 03actualiza la etapa y fecha de seguimiento.
Fuentes de contactos
Incorpora consultas de proveedores configurados a la cola de oportunidades.
- 01Configura una fuente compatible
- 02recibe la consulta
- 03revisa su atribución y asigna seguimiento.
Importación
Importa hojas existentes con mapeo de campos y comprobación de duplicados.
- 01Elige una hoja
- 02mapea nombres, teléfonos y direcciones
- 03revisa duplicados antes de importar.
Calidad de datos
Detecta registros duplicados o contradictorios antes de que confundan al equipo.
- 01Detecta dos registros con un teléfono
- 02compara historiales
- 03revisa la resolución sin descartar contexto a ciegas.
Descubre cómo conectar
tu día de trabajo.
Explora el espacio de ejemplo y hablemos de lo que necesita tu equipo.
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