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Las 57 funciones

Clientes y oportunidades

Cada oportunidad. Un camino por delante.

Llega un formulario. Sigue una llamada. Se agenda una visita. El cliente, el origen y la siguiente persona siguen en la misma historia.

Ejemplo interactivo · datos ficticios1 / 4
mCRM.Clientes y oportunidades

Nueva1

JLJordan LeeInspección y servicio
Web · 09:12

Responsable: Oficina

Llamar y entender

Contactada0

Reservada0

09:12Consulta web09:24Contactada10:30Reservada
m.ABCDEjemplo interactivo · datos ficticios

La consulta web se convierte en una oportunidad con su origen.

La recepción necesita una fuente configurada. Revisa registros y duplicados al importar.

Explora las acciones de esta área

Un historial, desde la primera consulta hasta la próxima visita.

Clientes potenciales

Reúne la consulta, el origen, el estado y el siguiente paso para saber quién la atiende.

  1. 01Llega una consulta web con su origen
  2. 02asigna responsable
  3. 03registra la próxima llamada y el estado.
Clientes y oportunidadesVer planes y requisitos
Clientes

Consulta las propiedades y el historial del cliente antes de la próxima conversación.

  1. 01Abre un cliente recurrente
  2. 02elige el inmueble correcto
  3. 03revisa visitas anteriores antes de reservar.
Clientes y oportunidadesVer planes y requisitos
Proceso de ventas

Encuentra consultas pendientes y el próximo seguimiento sin depender de la memoria.

  1. 01Filtra consultas sin respuesta
  2. 02contacta al cliente
  3. 03actualiza la etapa y fecha de seguimiento.
Clientes y oportunidadesVer planes y requisitos
Fuentes de contactos

Incorpora consultas de proveedores configurados a la cola de oportunidades.

  1. 01Configura una fuente compatible
  2. 02recibe la consulta
  3. 03revisa su atribución y asigna seguimiento.
Clientes y oportunidadesVer planes y requisitos
Importación

Importa hojas existentes con mapeo de campos y comprobación de duplicados.

  1. 01Elige una hoja
  2. 02mapea nombres, teléfonos y direcciones
  3. 03revisa duplicados antes de importar.
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Calidad de datos

Detecta registros duplicados o contradictorios antes de que confundan al equipo.

  1. 01Detecta dos registros con un teléfono
  2. 02compara historiales
  3. 03revisa la resolución sin descartar contexto a ciegas.
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Continúa el recorrido

Mapa y agenda inteligente

¿Cabe una visita más?

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