יש כאן מקום לדרך שבה אתם עובדים.

מרכזים את רשומות הלקוחות, העבודות והכספים במרחב העבודה.

1. 01פותחים רשומת לקוח
2. 02עוברים לעבודה הקשורה
3. 03בודקים רשומות כספיות השייכות לה.

מייצאים רשומות עסקיות לדיווח, להעברה או לניתוח נוסף.

1. 01בוחרים רשומות עסקיות נגישות
2. 02מגדירים היקף ייצוא
3. 03משתמשים בקובץ לדיווח או להעברה.

מבינים את השדות שברשומות ואת כללי הגישה אליהם.

1. 01בודקים סוג רשומה
2. 02סוקרים הגדרות שדות
3. 03בודקים הרשאות לפני חיבור נתונים.

מנהלים חיבורים והרשאות לשירותים חיצוניים נתמכים.

1. 01בוחרים שירות נתמך
2. 02מאשרים חשבון והרשאות נכונים
3. 03בודקים חיבור ומבטלים גישה לפי צורך.

מקבלים פניות דרך חיבור נכנס שהוגדר. זמינות Webhooks כלליים לאירועים יוצאים דורשת בירור.

1. 01מגדירים נתיב קליטת לידים נתמך
2. 02מוסרים פנייה לדוגמה
3. 03מוודאים ליד ומקור. אירועים יוצאים כלליים דורשים בירור נפרד.

מחברים מסירת לידים מ־Zapier לנתיב הקליטה הנתמך. תהליכי אוטומציה רחבים יותר דורשים בדיקת זמינות נפרדת.

1. 01בוחרים טריגר חיצוני ב־Zapier
2. 02מתאימים שדות לנתיב הקליטה הנתמך
3. 03מוודאים מסירה. תהליכים נוספים דורשים בדיקת התאמה.

נותנים לכלי AI מורשה גישה מוגבלת, עם אישור לפעולות שמחייבות אותו.

1. 01מאשרים חיבור AI בהיקף מוגבל
2. 02בודקים פעולה מוצעת
3. 03דורשים אישור לפי מדיניות הפעולה.

מחברים תוכנות שלכם באמצעות מפתחות שמוגבלים לגישה הנחוצה.

1. 01יוצרים מפתח גישה מוגבל
2. 02מחברים תוכנה לנתיבים המותרים
3. 03בודקים גישה ומבטלים מפתח כשאין בו צורך.